1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, который вскоре понимает: за этим делом кроется нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в поиски правды, тем больше опасностей подстерегает его. Лыкову предстоит столкнуться с неведомым злом, способным разрушить всё, что ему дорого. На кону не только карьера, но и сама жизнь.