Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, никогда не отступает перед опасностью. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако начальство временно отстранило его от службы, и тогда Устюжанин решил действовать самостоятельно.
Он уехал в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавлявшему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай рассчитывал вывести предателя на чистую воду. Но оказалось, что и здесь неспокойно — контрабандисты, браконьеры и черные копатели создавали постоянную угрозу. Вскоре он узнал страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.